Mercredi 11 mai 2022, SMART PATRIMOINE reçoit David Lombard (Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale et Financière, La France Mutualiste) et Valérie Bentz (Responsable des études patrimoniales, UFF)
PER : transferts et stratégie patrimoniale
Distribué depuis près de 3 ans, le PER est particulièrement plébiscité par les épargnants. La gestion des transferts entre les différents contrats PER proposés est pourtant peu répandue. Alors que le transfert possède des avantages, notamment plus de transparence sur les frais appliqués. Une stratégie qu'il faudra étudier en fonction de sa situation patrimoniale.
