Lundi 18 octobre 2021, SMART PATRIMOINE reçoit Cédric Genet (Associé fondateur, Carat Capital) et Charlotte Thameur (Directrice conseil, Yomoni)
Notation de profil de risques : mode d’emploi
Lorsqu'un nouveau client intègre un cabinet de gestion de patrimoine, il réalise auprès de son conseiller une notation de profil. Cette démarche permet de s’assurer que le CGP propose des produits financiers correspondant aux risques que le client est prêt à prendre avec son argent.
